Salesforce Financial Services Cloud
Die Salesforce Financial Services Cloud bietet eine spezialisierte Plattform für Finanzdienstleister, die Kundenbeziehungen optimiert, datengestützte Entscheidungen ermöglicht und personalisierte Beratung über alle Kanäle hinweg bietet.
Financial Services Cloud
Maßgeschneiderte CRM-Lösung für Finanzdienstleister
Die Salesforce Financial Services Cloud ist eine spezialisierte CRM-Lösung für Finanzdienstleister, die Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter dabei unterstützt, Kundenbeziehungen zu stärken und die Kundenbindung zu verbessern.
Mit der Plattform erhalten Berater und Kundenbetreuer einen umfassenden 360-Grad-Blick auf alle Kundeninteraktionen, Finanzdaten und Lebensereignisse. Dadurch wird eine personalisierte Beratung ermöglicht, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Finanzlösungen hervorbringt.
Zudem unterstützt die Financial Services Cloud die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Finanzdaten. Durch die Integration mit anderen Salesforce-Produkten und den Einsatz moderner Datenanalysen lassen sich Prozesse optimieren und fundierte Entscheidungen treffen, um den langfristigen Erfolg der Kunden zu sichern.
360-Grad-Kundenansicht
Bietet eine vollständige Übersicht über alle Kundeninteraktionen, Finanzdaten und Lebensereignisse und ermöglicht personalisierte Beratung.
Einblicke und Analysen
Nutzen Sie Datenanalysen, um Kundenbedürfnisse zu antizipieren und maßgeschneiderte Finanzstrategien zu entwickeln.
Regulatorische Compliance
Unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Daten.
Kollaborationstools
Ermöglicht die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Beratern, Kundenbetreuern und anderen Stakeholdern durch integrierte Kommunikations- und Planungstools.
Lebensereignis-Tracking
Erfasst und verfolgt wichtige Lebensereignisse der Kunden und bietet proaktiv passende Finanzlösungen an.
Multi-Channel-Engagement
Ermöglicht die Interaktion mit Kunden über mehrere Kanäle, einschließlich digitaler Plattformen, Telefon und persönlicher Beratung.
Die Vorteile der Salesforce Financial Services Cloud auf einen Blick
- Verbesserte Kundenbeziehungen
- Effizientere Beratung und Betreuung
- Bessere Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Datengestützte Entscheidungsfindung
- Erhöhte Sicherheit sensibler Finanzdaten
- Optimierte Zusammenarbeit im Team
Warum Sie Salesforce Financial Services Cloud nutzen sollten.
360-Grad-Kundensicht
Mit der Financial Services Cloud haben Sie alle Kundendaten und Interaktionen zentral an einem Ort. So können Sie personalisierte Erlebnisse schaffen und die Kundenbindung stärken.
Effizientes Beziehungsmanagement
Verwalten Sie komplexe Beziehungen zwischen Kunden, Familien und Unternehmen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und eine bessere Kundenbetreuung zu gewährleisten.
Automatisierte Workflows
Automatisieren Sie wichtige Prozesse wie Antragsbearbeitung oder Genehmigungen, um die Effizienz zu steigern und den Kundenservice zu verbessern.
Datenbasierte Einblicke
Die integrierten Dashboards und Berichte bieten tiefgehende Einblicke in Ihre Geschäftsperformance, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen und Chancen frühzeitig erkennen können.
Regulatorische Compliance
Die Financial Services Cloud unterstützt Sie bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und gewährleistet Datensicherheit, damit Sie Risiken minimieren und vertrauensvoll agieren können.
Projekte, wo wir Financial Services Cloud implementiert haben.
CRM MVP Aufbau, Sales Deal Management und Financial Service Cloud
Für Bitpanda wurde eine CRM-Plattform entwickelt, die Vertriebsprozesse optimiert, Lead-Management automatisiert und eine skalierbare Lösung für das Abo-Modell bietet. Durch die Integration von Slack, Snowflake und HubSpot wurde eine effiziente Kommunikation und datengetriebenes Wachstum ermöglicht.
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