Bitpanda CRM & Financial Services

Salesforce-Implementierung zur Abbildung der gesamten Sales-Pipeline, Automatisierung interner Abläufe und Einführung der Financial Services Cloud für kundenorientiertes Beziehungsmanagement.

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Aufbau

01 Anforderungen

Skalierbare CRM-Architektur & Vertriebsdigitalisierung für eine wachsende FinTech-Plattform

Bitpanda Technology Solutions, Anbieter einer Investmentplattform für Banken und FinTechs, stand vor der Herausforderung, interne Prozesse sowie den gesamten Vertriebszyklus effizienter zu gestalten. Dafür sollten Lead-, Opportunity- und Vertragsmanagement professionalisiert, interne Kommunikationswege automatisiert und Forecasting-Funktionen ausgebaut werden.

Ziel war es, eine skalierbare Salesforce-Architektur zu etablieren, die den gesamten Sales Funnel – von der Erfassung über Routing und Qualifizierung bis hin zum Abschluss – zentral abbildet. Gleichzeitig sollten Prozesse standardisiert und durch gezielte Automatisierung beschleunigt werden, um dem Wachstum und den hohen Anforderungen im FinTech-Bereich gerecht zu werden.

Schwerpunkte der Anforderungen:

Abbildung des gesamten Sales-Prozesses: Account-, Lead-, Opportunity- und Contract-Management in Salesforce
Skalierbare Lead-Pipeline mit intelligenter Duplikaterkennung und automatischer Weiterleitung
Integration von Webformularen (z. B. Typeform) und LinkedIn zur Lead-Erfassung
Automatisiertes Routing der Leads an die passenden Sales-Ansprechpersonen
Anbindung interner Tools (z. B. Slack) zur verbesserten Kommunikation und Benachrichtigungslogik
Optimiertes Opportunity Forecasting zur datenbasierten Vertriebsplanung
Umsetzung einer zusätzlichen Salesforce Financial Service Cloud Instanz für Kundenbeziehungsmanagement im Bereich Wealth & Partner Management

02 Umsetzung

Vertriebsplattform mit automatisierten Prozessen & CRM-Erweiterung für Finanzlösungen

Die Umsetzung begann mit einer strukturierten Analyse der bestehenden Vertriebsprozesse, Schnittstellen und genutzten Tools. Ziel war es, Medienbrüche zu vermeiden, manuelle Abläufe zu reduzieren und die Skalierbarkeit des Vertriebs zu erhöhen. Auf dieser Basis wurde eine maßgeschneiderte Salesforce-Lösung implementiert, die alle zentralen Vertriebsprozesse sowie kundenbezogene Workflows konsistent abbildet.

Ein Fokus lag auf dem Aufbau einer Lead-Pipeline mit intelligenter Dublettenerkennung, automatischem Routing eingehender Leads (z. B. über Typeform & LinkedIn) sowie der automatisierten Vertragserstellung nach Abschluss einer Opportunity. Ergänzend wurde ein Opportunity Forecasting konfiguriert, um fundierte Vertriebsentscheidungen auf Basis aktueller Daten zu ermöglichen.

Parallel dazu wurde eine weitere Salesforce-Instanz mit Financial Services Cloud eingeführt, um spezifische Anforderungen im Bereich Wealth- und Relationship-Management abzubilden. Damit können Kundenbeziehungen strukturiert erfasst, Netzwerke visualisiert und Wachstumspotenziale durch Empfehlungen gezielt identifiziert werden.

Sales Cloud wurde zur zentralen Steuerung aller Vertriebsaktivitäten eingesetzt.

Account-, Opportunity- & Contract-Management
Individuelle Lead-Pipeline mit intelligenter Duplikaterkennung
Lead-Routing von Typeform & LinkedIn zur automatischen Zuweisung an Sales Reps
Automatisierte Vertragserstellung basierend auf Opportunity-Abschluss
Forecasting-Logik zur datenbasierten Vertriebsplanung
Slack-Integration zur Optimierung der internen Kommunikation
Single Sign-On Setup mit JumpCloud

Financial Services Cloud wurde speziell zur Unterstützung des kundenorientierten Wachstums im Bereich Vermögens- und Partner-Management eingeführt.

Lead Referral Tracking für interne & externe Empfehlungen
Relationship Mapping zur Visualisierung von Kundennetzwerken
Financial Account- & Household Modeling, um zusammengehörige Kundenbeziehungen abzubilden
Datenbasierte Entscheidungsgrundlagen für personalisierte Beratung und Cross-Selling

03 Technologien

Sales Cloud

Die Salesforce Sales Cloud wurde als zentrale Plattform für das Lead-, Opportunity- und Vertragsmanagement eingeführt. Sie ermöglicht es Bitpanda, Vertriebsprozesse effizient zu steuern, Leads gezielt weiterzuleiten und Verkaufschancen strukturiert nachzuverfolgen. Im Rahmen des Projekts wurde eine individuelle Lead-Pipeline mit intelligenter Dublettenerkennung aufgebaut. Leads, die über Typeform oder LinkedIn erfasst wurden, werden automatisch an die jeweils passenden Sales-Reps weitergeleitet. Zusätzlich wurde ein automatisierter Prozess zur Vertragserstellung nach Abschluss einer Opportunity implementiert. Um datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen, kam eine Forecasting-Logik für Opportunities zum Einsatz. Der Login erfolgt über JumpCloud mit Single Sign-On, um Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Salesforce Sales Cloud

Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit zentralen Daten und automatisierten Abläufen – von der Neukundengewinnung über Lead-Management bis hin zu maßgeschneiderten Angeboten.

Die Vorteile der Salesforce Sales Cloud auf einen Blick

Financial Services Cloud

Die Financial Services Cloud wurde als zweite Instanz eingeführt, um die Betreuung langfristiger Kundenbeziehungen im Bereich Wealth- und Partner-Management professionell abzubilden. Sie bietet eine strukturierte Grundlage für kundenzentrierte Prozesse und ermöglicht die Visualisierung komplexer Kunden- und Empfehlungsnetzwerke. Über Relationship Mapping können Zusammenhänge zwischen Accounts transparent dargestellt werden, während Lead Referral Tracking die gezielte Nachverfolgung interner und externer Empfehlungen unterstützt. Durch Financial Account- und Household Modeling werden zusammengehörige Kundenbeziehungen konsolidiert und ermöglichen eine abgestimmte, beratungsorientierte Ansprache. Die Lösung wurde so aufgesetzt, dass sie flexibel mit dem Unternehmenswachstum von Bitpanda skaliert.

Salesforce Financial Services Cloud

Personalisierte Beratung und umfassende Kundenbetreuung für Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen.

Die Vorteile der Salesforce Financial Services Cloud

Slack

Zur Optimierung der internen Kommunikation wurde Slack in Salesforce integriert. Dadurch erhalten die zuständigen Teams automatisierte Benachrichtigungen über neue Leads, Statusänderungen oder Vertriebsereignisse direkt in ihren gewohnten Kommunikationskanälen. Das erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und sorgt für mehr Transparenz im täglichen Vertriebsgeschehen.

Slack

Eine Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit, die Teams dabei unterstützt, effizienter zu arbeiten und Informationen schnell auszutauschen.

Die Vorteile von Slack

Kontakt

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