Stefans Wochenteiler: Berichte & Dashboards meistern
Tipps für Berichte & Dashboards, die du vielleicht noch nicht kennst
Kennst du das?
Ein Team fragt nach einem „einfachen Bericht“, aber du merkst schnell:
🔹 Es soll nach benutzerdefinierten Feldern gruppiert werden
🔹 Mit mehreren Bedingungen
🔹 Und bitte alles noch als Dashboard mit Farbcode.
Reports sind eine tägliche Aufgabe für viele Admins – und trotzdem gibt es immer neue Tricks, um schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen.
In dieser Ausgabe zeige ich dir drei konkrete Tipps, mit denen du mehr aus Berichten & Dashboards herausholen kannst – egal ob für Vertrieb, Service oder Marketing.
💡 Tipp 1: Verwende Kreuzfilter für gezielte Datensätze
Mit Kreuzfiltern kannst du in einem Bericht z.B. nur Datensätze anzeigen, die mit einem bestimmten Unterobjekt verknüpft sind – ohne komplizierte Formeln oder benutzerdefinierte Felder.
Beispiel:
Zeige nur Accounts mit Opportunities, bei denen der Betrag größer als 10.000 € ist.
🔎 So geht’s:
Bericht öffnen → Filter hinzufügen → Kreuzfilter →
Accounts with Opportunities where Amount > 10000
Dein persönlicher Ansprechpartner
Stefan Unfried – CTO
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Wenn du gerade mit Salesforce arbeitest, kennst du’s bestimmt: Nicht alles steht im Handbuch – und manchmal braucht’s einfach jemanden, der sich auskennt.
Ich bin Stefan, CTO bei Blinker, und unterstütze Unternehmen täglich dabei, Salesforce effizienter und alltagstauglicher zu nutzen – sei es mit konkreten Automatisierungen, sinnvollen Admin-Setups oder einfach durch einen ehrlichen Blick von außen.
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