IDnow CRM Implementierung
Effiziente Integration und Standardisierung von Vertriebsprozessen mit Salesforce
01 Anforderungen
Optimierung und Harmonisierung der Vertriebsprozesse
IDnow ist einer der führenden Anbieter für Identitätsnachweis-Plattformen in Europa und bietet innovative Lösungen für Identitätsprüfungen und digitale Vertragsabwicklungen. Im Rahmen des Projekts bestand die Herausforderung darin, die bestehende CRM- und Vertriebsstruktur zu vereinheitlichen und eine effizientere Systemlandschaft zu schaffen.
Durch das Unternehmenswachstum und die steigende Komplexität der Prozesse war es notwendig, die bestehenden BDR-Prozesse (Business Development Representative) zu analysieren und zu optimieren. Ziel war die Integration von Salesloft in die bestehende Salesforce Sales Cloud, um Lead-Management und Vertriebsprozesse zu verbessern. Darüber hinaus sollten bestehende Vertriebsprozesse reorganisiert werden und technische Abläufe eingebaut werden. Das Ziel bestand hier vor allem in der Optimierung des Lead-to-Cash-Prozesses.
Ein weiterer zentraler Aspekt war die Standardisierung und Automatisierung der Prozesse für den direkten und indirekten Vertrieb, um manuelle Arbeitsschritte zu minimieren und eine einheitliche CRM-Struktur zu etablieren. Zusätzlich wurde ein Contract Lifecycle Management eingeführt, das die Vertragsverwaltung und -bearbeitung vereinfachte.
Zur Sicherstellung einer effizienten Nutzung der neuen Prozesse sollten Workflow-Automatisierungen und Echtzeit-Dashboards entwickelt werden, die datenbasierte Entscheidungen ermöglichen und das Management mit relevanten Kennzahlen versorgen. Abschließend wurde eine umfassende Schulung für das Vertriebsteam durchgeführt, um die reibungslose Einführung und Nutzung der neuen Lösung sicherzustellen.
Zusammenfassung der Anforderungen:
- Integration von Salesloft in Salesforce zur Optimierung des Lead-Managements.
- Refaktorisierung der bestehenden Salesforce-Umgebung, um technische Schulden zu reduzieren.
- Standardisierung und Automatisierung der Vertriebsprozesse für den direkten und indirekten Vertrieb.
- Einführung eines Contract Lifecycle Managements zur digitalen Verwaltung von Verträgen.
- Entwicklung von Workflow-Automatisierungen und Dashboards für bessere Datenanalysen.
- Schulung der Mitarbeiter zur effizienten Nutzung der neuen CRM-Prozesse.
02 Umsetzung
Optimierte Vertriebsprozesse dank Salesforce
Das Projekt begann mit detaillierten Beratungs- und Analyseworkshops, um die bestehenden BDR- und Vertriebsprozesse zu bewerten und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Basierend auf dieser Analyse wurden sowohl technische als auch prozessuale Anpassungen vorgenommen, um eine zukunftsfähige und leistungsfähige CRM-Umgebung zu schaffen.
Ein zentrales Element war die Integration von Salesloft in die Salesforce Sales Cloud, wodurch das Lead-Management verbessert und automatisierte Vertriebskommunikation ermöglicht wurde. Zusätzlich wurden bestehende Prozesse reorganisiert, um die technische Komplexität zu reduzieren und eine einheitliche Systemlandschaft zu schaffen.
Durch die Standardisierung des Lead-to-Cash-Prozesses wurde die Effizienz des Vertriebs signifikant gesteigert. Automatisierte Angebotserstellungen und ein zentrales Contract Lifecycle Management ermöglichen eine nahtlose Verwaltung von Verkaufsprozessen.
Die wichtigsten Umsetzungsmaßnahmen:
- Salesloft-Integration in Salesforce zur Optimierung des Lead-Managements.
- Reorganisation der Salesforce-Umgebung, um technische Schulden zu reduzieren und eine skalierbare Architektur zu schaffen.
- Standardisierung und Automatisierung von Vertriebsprozessen für eine bessere Skalierbarkeit.
- Automatisierte Angebotserstellung und Contract Lifecycle Management, um die Bearbeitung von Kundenverträgen zu beschleunigen.
- Workflow-Automatisierung und Dashboards, um datenbasierte Entscheidungen zu erleichtern.
Mit dieser Implementierung konnte IDnow eine konsolidierte, effiziente und zukunftssichere Vertriebsplattform aufbauen, die auf Automatisierung, Prozessharmonisierung und datenbasierte Entscheidungsfindung setzt.
03 Technologien
Sales Cloud
Die Salesforce Sales Cloud ist eine leistungsstarke CRM-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten und den gesamten Verkaufszyklus zu optimieren. Sie bietet zentrale Funktionen wie Lead- und Opportunity-Management, Automatisierung von Vertriebsprozessen, Echtzeit-Analysen sowie KI-gestützte Vorhersagen für fundierte Geschäftsentscheidungen. Dank der 360-Grad-Kundensicht erhalten Vertriebsteams detaillierte Einblicke in Kundeninteraktionen, was die Zusammenarbeit verbessert und Abschlüsse beschleunigt.
Für IDnow wurde die Sales Cloud genutzt, um den Lead-to-Cash-Prozess zu optimieren, das Opportunity-Management zu automatisieren und datengetriebene Entscheidungen für den Vertrieb zu ermöglichen. Durch die Implementierung von automatisierten Workflows und Berichten konnte das Vertriebsteam Leads effizienter verwalten, Follow-ups systematisch durchführen und Verkaufschancen gezielt priorisieren. Eine automatisierte Angebotserstellung und ein integriertes Contract Lifecycle Management beschleunigten den gesamten Vertriebsprozess erheblich, wodurch Verträge schneller abgeschlossen und der administrative Aufwand reduziert wurde.
Die Vorteile der Salesforce Sales Cloud auf einen Blick
- Optimierung des Vertriebsprozesses
- Echtzeit-Analysen und Berichterstattung
- Integration mit anderen Tools
- Personalisierte Kundeninteraktionen
- Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit
Service Cloud
Die Salesforce Service Cloud ist eine umfassende Plattform zur Optimierung des Kundenservice. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, alle Serviceanfragen, Support-Tickets und Kundeninteraktionen auf einer zentralen Plattform zu verwalten. Die Lösung umfasst automatisierte Ticketzuweisungen, Omnichannel-Support, KI-gestützte Empfehlungen und Self-Service-Portale, um eine schnelle und effiziente Problemlösung zu gewährleisten. Unternehmen profitieren von einer einheitlichen 360-Grad-Kundensicht, die Support-Teams in die Lage versetzt, personalisierten und proaktiven Kundenservice bereitzustellen.
Für IDnow wurde die Service Cloud implementiert, um Kundenanfragen mit Vertriebsprozessen zu verknüpfen und eine nahtlose Kommunikation zwischen Vertrieb und Support sicherzustellen. Die Einführung von Omnichannel-Support ermöglichte es den Kunden, über verschiedene Kanäle (E-Mail, Chat, Telefon) in Kontakt zu treten und schnelle Lösungen zu erhalten. Automatisierte Ticketprozesse reduzierten den manuellen Aufwand und beschleunigten die Bearbeitung von Supportanfragen. Zudem wurden Self-Service-Portale und eine Wissensdatenbank eingerichtet, um Kunden die Möglichkeit zu geben, häufige Fragen eigenständig zu klären, was die Effizienz des Support-Teams weiter steigerte.
Die Vorteile der Salesforce Service Cloud auf einen Blick
- Verbesserte Kundenzufriedenheit
- Effizientere Supportprozesse
- KI-basierte Problemlösungen
- Erhöhte Servicequalität
- Optimierte Ressourcenverteilung
Wir sind für Sie da – Jetzt unverbindlich beraten lassen!
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