Stefans Wochenteiler: Berichte & Dashboards meistern

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Tipps für Berichte & Dashboards, die du vielleicht noch nicht kennst

Kennst du das?

Ein Team fragt nach einem „einfachen Bericht“, aber du merkst schnell:

🔹 Es soll nach benutzerdefinierten Feldern gruppiert werden
🔹 Mit mehreren Bedingungen
🔹 Und bitte alles noch als Dashboard mit Farbcode.

Reports sind eine tägliche Aufgabe für viele Admins – und trotzdem gibt es immer neue Tricks, um schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen.
In dieser Ausgabe zeige ich dir drei konkrete Tipps, mit denen du mehr aus Berichten & Dashboards herausholen kannst – egal ob für Vertrieb, Service oder Marketing.

💡 Tipp 1: Verwende Kreuzfilter für gezielte Datensätze

🧰 Voraussetzung: Du brauchst einen SOQL-Query-Editor mit Tooling API. Ich empfehle Salesforce Lightning Inspector Reloaded als Chrome-Erweiterung – super praktisch.

⭐️ Schritt 1:
Öffne deinen SOQL-Editor und aktiviere die Tooling API. Ohne diese Einstellung funktioniert die Abfrage nicht!

⭐️ Schritt 2:
Führe diese Abfrage aus, um alle Validierungsregeln zu sehen:

SELECT Id, ValidationName, ErrorMessage FROM ValidationRule

In kleinen Orgs ist die Liste überschaubar – aber in großen Umgebungen? Da braucht’s etwas Feinschliff.

⭐️ Schritt 3:
Verfeinere die Suche mit einem Stichwort aus der Fehlermeldung:

SELECT Id, ValidationName, ErrorMessage
FROM ValidationRule
WHERE ErrorMessage LIKE ‚%Branche%‘

Ersetze „Branche“ durch ein markantes Wort aus deiner Fehlermeldung.

⭐️ Schritt 4:

Klicke auf die Id der gefundenen Regel und wähle dann „In Salesforce anzeigen“. Voilà – du bist direkt im Setup und kannst die Regel prüfen oder anpassen.

✅ Fazit
Einfacher Trick, der dir beim Debuggen viel Zeit sparen kann – vor allem in komplexen Org-Setups mit vielen Regeln.

Probiere es beim nächsten Mal aus, wenn du wieder vor einer mysteriösen Fehlermeldung stehst!

Bis zum nächsten Mal und happy Admin-ing!
Stefan

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