Identum CRM Entwicklung
Aufbau einer CRM-Plattform zur Optimierung der Sales- und Projektmanagementprozesse
01 Anforderungen
Effiziente Prozessgestaltung und Harmonisierung in Vertriebs- und Projektmanagementbereichen
Identum – die Agentur für Markencharisma – ist Österreichs erste Agentur für integrierte Kommunikation. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 steht Identum für begeisternde Ideen, innovative Ansätze und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Markenstrategie, Kommunikation und Design. Als eigentümergeführte und netzwerkunabhängige Agentur hat sich Identum als Vorreiter in der Branche etabliert.
Um die internen Abläufe weiter zu optimieren und zukünftiges Wachstum zu unterstützen, entschied sich Identum für den Aufbau einer CRM-Plattform auf Basis der Salesforce Sales Cloud. Die Anforderungen umfassten die Harmonisierung der Vertriebs- und Projektmanagementprozesse, die Einführung einer zentralen Kundendatenbank sowie die Implementierung effizienter Automatisierungs- und Reporting-Tools. Ziel war es, sämtliche Sales-Prozesse abzubilden, die Angebots- und Rechnungslegung zu standardisieren und datenbasierte Einblicke in Echtzeit zu ermöglichen.
02 Umsetzung
Implementierung einer maßgeschneiderten CRM-Lösung für Vertriebs- und Projektmanagementprozesse
Die Umsetzung begann mit einer umfassenden Analyse der bestehenden Prozesse, um die Anforderungen von Identum genau zu definieren. Basierend darauf wurde eine maßgeschneiderte Salesforce Sales Cloud-Lösung entwickelt, die sämtliche Sales-Prozesse abbildet. Von Lead-Scoring und Management bis hin zur Optimierung von Verkaufschancen und der Integration von Cross-Selling-Potenzialen wurden zentrale Funktionen umgesetzt, um die Effizienz im Vertrieb zu steigern und Kundenbeziehungen gezielt auszubauen.
Ein wesentlicher Schwerpunkt lag auf der Einführung eines Partnermanagements, das eine effiziente Verwaltung externer Partnerbeziehungen ermöglicht. Standardisierte Workflows für Angebots- und Rechnungslegung wurden eingerichtet, um administrative Aufgaben zu vereinfachen und die Genauigkeit der Prozesse zu erhöhen. Zusätzlich wurden Automatisierungsprozesse integriert, um Routineaufgaben zu minimieren und kritische Meilensteine zuverlässig zu überwachen.
Ein besonderes Highlight sind die automatisierten Dashboards und Reports, die Echtzeitdaten zu Bestellungen, KPIs und Logistik bereitstellen. Diese zentralen Tools ermöglichen datenbasierte Entscheidungen, fördern die Transparenz und steigern die Effizienz im Vertriebs- und Projektmanagement erheblich. Die zentrale Kundendatenbank bildet dabei das Fundament, indem sie Marketing- und Kundendaten an einem Ort bündelt und so eine optimale Zusammenarbeit zwischen den Teams sicherstellt.
- Abbildung aller Sales-Prozesse
- Lead Scoring und Management, und Abbildung von Cross-Selling-Prozessen
- Aufsetzen des Partnermanagements
- Aufsetzen der Angebots- und Rechnungslegung
- Konfiguration unterschiedlicher Automationsprozesse
- Aufbau einer zentralen Kundendatenbank und Marketingdaten
- Automatisierte Reports und Dashboards in Echtzeit
03 Technologien
Sales Cloud
Die Salesforce Sales Cloud wurde im Projekt als zentrale Technologie implementiert, um die Vertriebs- und Projektmanagementprozesse von Identum umfassend zu optimieren. Im Fokus stand die vollständige Abbildung sämtlicher Sales-Prozesse, einschließlich Lead-Scoring und Management, um Verkaufschancen effizient nachzuverfolgen und Cross-Selling-Potenziale gezielt zu nutzen. Darüber hinaus wurde das Partnermanagement in die Plattform integriert, wodurch externe Partnerbeziehungen nahtlos verwaltet werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Standardisierung von Workflows für die Angebots- und Rechnungslegung, was den administrativen Aufwand reduzierte und die Prozessgenauigkeit erhöhte. Automatisierungsprozesse wurden konfiguriert, um Routineaufgaben zu erleichtern und sicherzustellen, dass kritische Meilensteine nicht übersehen werden. Zusätzlich ermöglichen automatisierte Echtzeit-Reports und Dashboards eine klare Übersicht über Bestellungen, KPIs und Logistikdaten, was datenbasierte Entscheidungen und ein effizientes Projektmanagement erheblich fördert. Die zentrale Kundendatenbank fungiert dabei als einheitliche Datenbasis für Vertrieb und Projektmanagement und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen den Teams.
Die Vorteile der Salesforce Sales Cloud auf einen Blick
- Optimierung des Vertriebsprozesses
- Echtzeit-Analysen und Berichterstattung
- Integration mit anderen Tools
- Personalisierte Kundeninteraktionen
- Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit
Wir sind für Sie da – Jetzt unverbindlich beraten lassen!
Wir glauben an starke, persönliche Beziehungen und freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Egal, ob Sie mehr über dieses Projekt erfahren wollen, eine Beratung, eine maßgeschneiderte Lösung oder einfach mehr Infos zu unseren Services brauchen – wir sind für Sie da. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ideen umsetzen und Ihre Ziele erreichen!