HAAI CRM- und Marketing- Transformation
Implementierung eines skalierbaren CRMs, der Vertriebs- und Marketingprozesse optimiert und durch moderne Technologien erweitert wurde.
01 Anforderungen
Digitale Transformation für datengetriebene Vertriebs- und Marketingprozesse
HAAI, ein verlässlicher Partner für Lösungen im Bereich mobiles Arbeiten seit 2007, stand vor der Herausforderung, seine Vertriebs- und Marketingprozesse weiter zu automatisieren. Das Unternehmen benötigte eine skalierbare CRM-Lösung, die den gesamten Angebotsmanagement-Prozess abdeckt und gleichzeitig die Marketingautomatisierung verbessert.
Ein zentrales Ziel war die Einführung eines CRM MVP (Minimum Viable Product), das in der ersten Ausbaustufe die Vertriebs- und Marketingprozesse für das B2C-Geschäft abbildet. Hierbei spielte die Integration des bestehenden ERP-Systems eine wichtige Rolle, um eine einheitliche Datenbasis für alle Geschäftsbereiche zu schaffen. Alle relevanten Kunden- und Transaktionsdaten sollten in das neue CRM fließen, um die Nachvollziehbarkeit und Analyse der Prozesse zu gewährleisten.
Schwerpunkte der Anforderungen:
- Integration des ERP-Systems zur Synchronisierung von Kundendaten und Transaktionshistorien in Echtzeit.
- Optimierung des Angebotsmanagements, um individuelle Angebote effizienter zu erstellen und nachzuverfolgen.
- Einrichtung von Marketing Automation Journeys, um zielgerichtete Kampagnen basierend auf ROI-Analysen zu ermöglichen.
- Entwicklung eines Sales Cockpits, das dem B2B-Vertriebsteam eine intuitive Steuerung von Leads und Verkaufschancen bietet.
- Automatisierte Workflows zur Minimierung administrativer Tätigkeiten und Steigerung der Effizienz.
Die Lösung sollte eine 360-Grad-Sicht auf Kundeninteraktionen bieten, um datengetriebene Entscheidungen zu ermöglichen und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern.
02 Umsetzung
Effiziente CRM-Lösung zur Optimierung von Angebotsmanagement und Marketing Automation
Die Umsetzung begann mit intensiven Beratungsworkshops, in denen bestehende Vertriebs- und Marketingprozesse analysiert und Optimierungspotenziale identifiziert wurden. Auf dieser Basis wurde eine maßgeschneiderte CRM-Plattform implementiert, die sowohl das Angebotsmanagement als auch die Marketing Automation abdeckt.
Ein besonderes Highlight des Projekts war die enge Verzahnung der Sales Cloud und der Marketing Cloud, wodurch Vertrieb und Marketing effizienter zusammenarbeiten konnten. Das entwickelte Sales Cockpit ermöglicht dem Vertrieb eine präzise Steuerung von Leads, während die Marketing Cloud mit automatisierten Customer Journeys eine zielgerichtete Kundenkommunikation sicherstellt.
Durch die Kombination beider Lösungen konnte HAAI sowohl die Produktivität des Vertriebsteams steigern als auch die Kundenbindung verbessern. Die Implementierung der API-Integration gewährleistet dabei eine konsistente Datenbasis für datengestützte Entscheidungen.
Mit dieser ganzheitlichen CRM-Transformation hat HAAI einen entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht und ist optimal für zukünftige Wachstumsziele aufgestellt.
Sales Cloud:
Die Sales Cloud wurde als zentrale Plattform für die Vertriebssteuerung eingeführt. Dazu gehörten:
- Entwicklung eines Sales Cockpits, das dem B2B-Vertrieb eine übersichtliche Steuerung von Leads und Verkaufschancen bietet.
- Automatisierte Workflows, die repetitive Aufgaben wie Follow-Ups und Angebotsverfolgung optimieren.
- Integration der ERP-Schnittstelle, um eine einheitliche Datenbasis zu schaffen und Kundendaten in Echtzeit zu synchronisieren.
Marketing Cloud:
Mit der Implementierung der Marketing Cloud konnte HAAI personalisierte Marketingkampagnen und Customer Journeys erstellen:
- Einrichtung von Kundensegmentierungen zur gezielten Ansprache von B2B- und B2C-Kunden.
- Entwicklung von automatisierten Customer Journeys basierend auf Kundenkaufhistorien und ROI-Analysen.
- Erstellung von Markenvorlagen für E-Mail-Kampagnen, um konsistente Kommunikation sicherzustellen.
Zusätzlich wurde eine API-Integration über Skyvia umgesetzt, um die Daten zwischen ERP, Sales Cloud und Marketing Cloud reibungslos auszutauschen.
03 Technologien
Sales Cloud
Die Sales Cloud wurde als zentrale Plattform für die Optimierung der Vertriebsprozesse implementiert. Sie ermöglicht es HAAI, Leads und Verkaufschancen effizient zu verwalten, Kundendaten zentral zu erfassen und Vertriebsaktivitäten nahtlos zu steuern. Ein wesentlicher Bestandteil der Lösung ist das Sales Cockpit, das dem Vertriebsteam eine intuitive Übersicht über alle Vertriebsaktivitäten bietet. Dadurch können Prioritäten gesetzt und Ressourcen gezielt eingesetzt werden.
Zusätzlich wurden automatisierte Workflows eingeführt, die repetitive Aufgaben wie Follow-ups, Angebotsverfolgung und Benachrichtigungen automatisieren. Dies reduziert den administrativen Aufwand erheblich und schafft Freiräume für strategische Tätigkeiten. Die Integration der ERP-Schnittstelle gewährleistet, dass alle relevanten Kunden- und Transaktionsdaten in Echtzeit synchronisiert werden, was eine einheitliche Datenbasis für fundierte Entscheidungen schafft.
Die Vorteile der Salesforce Sales Cloud auf einen Blick
- Optimierung des Vertriebsprozesses
- Echtzeit-Analysen und Berichterstattung
- Integration mit anderen Tools
- Personalisierte Kundeninteraktionen
- Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit
Marketing Cloud
Die Marketing Cloud wurde implementiert, um personalisierte und datengetriebene Marketingkampagnen zu ermöglichen. Durch präzise Kundensegmentierung können B2B- und B2C-Kunden individuell angesprochen werden. Ein besonderes Highlight sind die automatisierten Customer Journeys, die auf der Kaufhistorie der Kunden basieren. So erhält jeder Kunde gezielte Produktempfehlungen und relevante Inhalte zur richtigen Zeit.
Ein weiterer Fokus lag auf der Entwicklung von Markenvorlagen für E-Mail-Kampagnen, um eine konsistente und professionelle Kundenkommunikation sicherzustellen. Die detaillierten Analysen und Reportings der Marketing Cloud ermöglichen es HAAI, den Erfolg der Kampagnen in Echtzeit zu messen und kontinuierlich zu optimieren.
Die Vorteile der Salesforce Marketing Cloud Engagement auf einen Blick
- Personalisierte Kundenansprache
- Verbesserte Kampagnensteuerung
- Reibungslose Integration mit Salesforce CRM
- Steigerung des Marketing-ROIs
- Einheitliche Customer Journey
Skyvia (API-Integration)
Um die nahtlose Integration von ERP-Daten in die Salesforce-Plattform zu ermöglichen, wurde Skyvia als Middleware für die API-Integration eingesetzt. Diese Lösung sorgt für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen dem bestehenden ERP-System und den neuen Salesforce-Anwendungen (Sales Cloud und Marketing Cloud). Alle relevanten Informationen, wie Kundenstammdaten, Transaktionshistorien und aktuelle Bestellungen, werden automatisch synchronisiert und in Echtzeit aktualisiert.
Die API-Integration gewährleistet eine einheitliche Datenbasis, die sowohl im Vertrieb als auch im Marketing genutzt wird, und schafft somit die Grundlage für datengestützte Entscheidungen und optimierte Prozesse. Skyvia bietet zudem die Flexibilität, zukünftige Anforderungen und Integrationen schnell und effizient umzusetzen.
Die Vorteile der Salesforce Skyvia auf einen Blick
- Einfaches Datenmanagement und Backup
- Nahtlose Integration verschiedener Systeme
- Echtzeit-Datensynchronisation
- Skalierbare Lösung für wachsende Unternehmen
- Automatisierte Datenprozesse
Wir sind für Sie da – Jetzt unverbindlich beraten lassen!
Wir glauben an starke, persönliche Beziehungen und freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Egal, ob Sie mehr über dieses Projekt erfahren wollen, eine Beratung, eine maßgeschneiderte Lösung oder einfach mehr Infos zu unseren Services brauchen – wir sind für Sie da. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ideen umsetzen und Ihre Ziele erreichen!