Nach seinem Morgenkaffee hat Tom ein kurzes Meeting mit Stefan, seinem Vertriebsleiter, der mithilfe der Prognoseunterstützung von Agentforce die aktuelle Forecast-Lage analysiert hat. Als Vertriebsleiter kann Stefan das Einstein-Konversationsfenster nutzen, um gezielte Fragen zu stellen und Einblicke in wichtige Leads und Chancen zu erhalten, auf die sich sein Team konzentrieren sollte. Ebenso kann Tom als Verkäufer Einstein nutzen, um seine eigene Leistung zu bewerten – zum Beispiel, wie weit er bei der Zielerreichung ist, welche Deals gefährdet sind und mehr. Mit diesen Erkenntnissen und einem klaren Aktionsplan ist er bestens gerüstet für den Start in den Tag.
Wie Einstein Copilot den Verkaufsalltag revolutioniert
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Wie Einstein Copilot den Verkaufsalltag revolutioniert
In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz (KI) unseren Alltag zunehmend erleichtert, bringt Salesforce mit Einstein Copilot diese Effizienz direkt in den Vertrieb. Durch intelligente Automatisierung und kontextbezogene Unterstützung hilft Einstein Copilot Vertriebsteams, produktiver zu arbeiten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Kunden.
Ein typischer Arbeitstag mit Einstein Copilot
Anhand eines typischen Verkaufsalltags von Tom wollen wir in diesem Beitrag zeigen, in welchen Bereichen Agentforce den Vertriebsalltag unterstützen kann.
1. Prognoseunterstützung
2. Überblick auf Knopfdruck
Eine der wichtigsten Verkaufschancen an diesem Tag betrifft Kelsier Smith, den Operations Manager bei Lumosphere Technologies, der auf der Suche nach neuen Büroräumen ist. Tom hat bereits seit Wochen mit ihm zu tun – doch im hektischen Vertriebsalltag fällt es ihm schwer, sich an alle Details der bisherigen Gespräche und Schritte zu erinnern.
Zum Glück bietet Agentforce eine Vielzahl intelligenter Aktionen, darunter die Funktion „Summarize Record“. Mit nur einem Klick erstellt Einstein eine prägnante, KI-generierte Zusammenfassung aller relevanten Informationen – ob zu einem Deal, einem Kundenkonto, einem Lead oder Kontakt.
Tom öffnet die Opportunity, ruft Einstein auf und bittet um eine Zusammenfassung. Egal, ob er sich gerade auf der Seite des jeweiligen Objekts befindet oder nicht – Einstein kann kontextbasiert alle Informationen bündeln und so die perfekte Grundlage für die nächsten Schritte liefern.
3. Den Abschluss im Blick
In der Vertriebsphase mit Kelsier ist Tom mittlerweile beim Angebotsstadium angelangt. Jetzt stellt sich die zentrale Frage: „Was ist der beste nächste Schritt, um diesen Deal effizient abzuschließen?“
Einstein Copilot liefert die Antwort – mit der Funktion „Create Close Plan“. Tom bittet das System gezielt darum, ihm einen Abschlussplan für diese Verkaufschance zu erstellen. Die KI analysiert daraufhin die Opportunity und schlägt ihm konkrete nächste Schritte vor, um den Abschluss voranzutreiben.
Basierend auf diesem strategischen Aktionsplan überarbeitet Tom das Angebotsdokument gründlich und optimiert es gezielt für den Kunden. So geht er bestens vorbereitet in die finale Verhandlungsrunde – mit einem klaren, durchdachten Fahrplan zum Vertragsabschluss.
4. Termine schnell und smart koordinieren
Nach einer kurzen Freigabe durch seinen Vertriebsleiter Stefan ist Tom bereit, das nächste Gespräch mit Kelsier Smith zu vereinbaren. Dabei greift er auf eine weitere zeitsparende Funktion von Agentforce zurück: „Send Meeting Request“.
Einstein erstellt auf Anfrage automatisch eine professionelle Meeting-Anfrage – inklusive drei konkreter Terminvorschläge, die sich an Tom Kalenderverfügbarkeit orientieren. Zusätzlich wird ein Kalenderlink eingefügt, über den der Kunde einfach einen passenden Slot auswählen kann.
So spart Tom wertvolle Zeit bei der Terminfindung und hinterlässt gleichzeitig einen professionellen Eindruck bei seinem Kunden – ein weiterer Schritt Richtung erfolgreicher Abschluss.
5. Meetings auswerten
Nach einem produktiven Videogespräch mit Kelsier, in dem Tom sein Angebot präsentierte und alle offenen Fragen klären konnte, geht es an die Nachbereitung. Kelsier hat ihm mitgeteilt, dass sich sein Operations-Team auf einen neuen Bürostandort festgelegt hat – und bat um zusätzliche Informationen zur finalen Abstimmung.
Anstatt sich während des Gesprächs Notizen zu machen, verlässt sich Tom ganz auf die „Call Explorer“-Funktion von Einstein. Während seiner Mittagspause ruft er die automatisch erstellte Zusammenfassung des Gesprächs auf. Diese enthält nicht nur eine strukturierte Übersicht der besprochenen Punkte, sondern auch gezielte Vorschläge, wie er ihr Angebot anpassen und den Abschluss effizient vorantreiben kann.
Durch gezielte Fragen an Einstein erhält er sofort alle relevanten Informationen – ohne das Risiko, wichtige Details zu vergessen oder mühselig eigene Notizen zu entziffern.
6. Preise im Griff
Das Aktualisieren eines Angebots kann schnell zur Geduldsprobe werden – vor allem, wenn es darum geht, Preisinformationen zusammenzutragen, etwa zur Berechnung von Grundsteuern. Normalerweise bedeutet das: mehrere Tabs offen, mühsames Suchen durch Preislisten, Produktseiten und vergangene Deals.
Nicht so bei Tom. Er nutzt die Aktion „Get Product Pricing“ von Agentforce, um in Sekundenschnelle alle relevanten Preisdaten zu Bürogebäuden direkt in ihr Angebot zu integrieren. Einstein liefert ihm automatisch die passenden Werte – präzise, aktuell und kontextbezogen.
Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch das Fehlerrisiko und sorgt für ein professionell aufbereitetes, fundiertes Angebot.
7. Professionelle Nachbereitung in Sekunden
Jetzt ist der perfekte Moment, um Kelsier das aktualisierte Angebot zu senden. Doch anstatt selbst eine E-Mail zu verfassen, Anhänge hinzuzufügen und Formulierungen zu überlegen, verlässt sich Tom auf die Funktion „Meeting Follow-Up Email“ von Agentforce.
Einstein erstellt automatisch eine professionell formulierte Follow-up-E-Mail, die das vorherige Gespräch zusammenfasst und gezielt auf das aktualisierte Angebot verweist. So wird die Verkaufschance nahtlos weitergeführt – klar, effizient und immer mit dem nächsten Schritt im Blick.
Für Tom bedeutet das: Weniger Aufwand, mehr Wirkung – und ein klarer Weg zum erfolgreichen Abschluss.
Damit sind Toms Aufgaben rund um die Opportunity mit Kelsier für den Tag abgeschlossen. Das Gespräch verlief erfolgreich – Kelsier zeigte sich vom Angebot überzeugt und hat bereits die aktualisierte Version erhalten, die auf seinem Feedback basiert.
Dank der strukturierten Unterstützung durch Einstein Copilot und den erstellten Close Plan ist die Verkaufschance nun bereit, in die nächste Phase überzugehen: die „Most Likely“-Stufe. Tom kann sich zurücklehnen – nicht, weil seine Arbeit endet, sondern weil er mit System, Struktur und KI-gestützter Unterstützung den Weg für den erfolgreichen Abschluss geebnet hat.
Fazit: Ein guter Tag – dank kluger Unterstützung
Es war ein erfolgreicher Tag für Tom. Er hat die Beziehung zu Kelsier weiter gefestigt, das Angebot finalisiert und ihre Verkaufschance entscheidend vorangebracht – und das alles mithilfe einfacher Prompts und der intelligenten Unterstützung durch Agentforce’s Agent Actions.
Die KI übernahm dabei die zeitintensiven Routineaufgaben, während Mireille sich auf das konzentrieren konnte, was wirklich zählt: den Kunden, den Abschluss und den nächsten Deal.
Durch diesen strategischen Einsatz von KI-gestützter Vertriebsunterstützung konnte sie ihre Effizienz deutlich steigern – und sich als moderne, produktive Verkäuferin positionieren, die Zeit und Technologie optimal für sich nutzt.
Kontakt
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Stefan Unfried – CTO
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